Управление портфелем Ценных Бумаг
Для своих клиентов мы предлагаем услугу по формированию и управлению портфелем ценных бумаг.
Если у Вас нет опыта работы на рынке ценных бумаг, но Вы хотите пользоваться услугами опытных профессионалов для получения на свои средства дохода существенно выше банковского, или у Вас нет времени или возможности самостоятельно работать на фондовом рынке, хотя Вам знакомы принципы работы с ценными бумагами, Вы можете воспользоваться этой услугой как в соответствии с одной из предлагаемых стратегий так и руководствуясь индивидуальными предпочтениями и задачами.
Услугой управления портфелем ценных бумаг также могут воспользоваться корпоративные клиенты, страховые компании, пенсионные фонды и другие финансовые организации, которые без затрат на создание и содержание сложной инфраструктуры, необходимой для операций на фондовом рынке, получают возможность пользоваться услугами нашей компании по созданию и управлению согласованным портфелем ценных бумаг.
При заключении договора на услугу управления ценными бумагами Вы согласовываете с компанией стратегию управления. Возможно изменение стратегии управления и диверсификации по инструментам рынка в течение срока действия договора. Мы поможем правильно оценить риски, выбрать оптимальные сроки и стратегию инвестирования. Ежеквартально Вы будете получать отчет о состоянии Вашего счета в ценных бумагах.
Наши специалисты помогут выбрать инвестиционную стратегию, помогут решить вопросы с открытием необходимых индивидуальных счетов в ценных бумагах и проконсультируют по вопросам налогообложения и текущего состояния украинского фондового рынка.
Поскольку основное вознаграждение компании пропорционально вашей прибыли - мы заинтересованы в том, чтобы Ваш портфель ценных бумаг принес Вам наилучший доход на украинском фондовом рынке.
Для своих постоянных клиентов мы расчитываем вознаграждение компании лишь от той прибыли, которая превышает средний доход от депозитного размещения в 2007 году. Комиссия за обслуживание составляет 1,8% годовых от стоимости портфеля.
Консервативная стратегия сохранения капитала
Данная стратегия позволяет застраховать себя от потерь капитала и позволяет получать устойчивую доходность. Она рассчитана на прирост капитала главным образом за счет улучшения фундаментальных факторов фондового рынка. Средства инвестируются в среднесрочные и долгосрочные государственные и корпоративные облигации, т.е. долговые бумаги государственных и частных компаний. Задача максимум данной стратегии - отыграть существующую инфляцию и сохранить покупательную способность вложенного капитала. В данной стратегии, в зависимости от надежности компании (её капитализации, отчетности, рейтингов и т.д.), доходность по долговым ценным бумагам может составлять от 6 до 15% . Риск в основном заключается в возможном несвоевременном исполнении компанией-эмитентом своих долговых обязательств, или же ликвидации самой компании. Также присутствует риск негативного изменения политической или экономической ситуации внутри страны (дефолт, война). В этом виде портфеля мы сможем заранее рассчитать конечную доходность за определенный период времени.
Эта стратегия является инвестиционной (исключает спекулятивную торговлю) в связи с низкой доходностью и высокими издержками при операциях купли и продажи. Инвестиции в облигации наиболее интересны в периоды нестабильности фондового рынка, или его спада.
Реализуя данную стратегию мы не принимаем участия в прибыли Клиентов, в связи с невысокой доходностью, а также относительно невысокими трудозатратами на управление.
Консервативная стратегия
Эта стратегия будет интересна инвесторам, желающим получить доход выше, чем по облигациям, и с минимальными рисками. Объектами инвестирования являются корпоративные акции и корпоративные облигации в различных пропорциях. Часть портфеля формируется по консервативному методу, позволяя за счет покупки облигаций получать минимальный гарантированный доход. Другая часть портфеля размещается в акции, где компания может совершать активные операции на рынке. При этом, в периоды уверенного роста рынка акций, мы выберем более активную стратегию управления, увеличивая долю акций, и наоборот, увеличивая долю облигаций в периоды нестабильности. Такой сбалансированный портфель позволяет получать максимум отдачи при оптимальном соотношении риск-доходность. Наилучшие результаты стратегия показывает на временном участке от 2 до 3 лет.
Агрессивная стратегия
Эта стратегия рассчитана на получение прибыли за счет активных операций компании по покупке и продаже высоколиквидных акций украинских эмитентов, входящих в первый и второй уровень листинга. Стратегия предполагает краткосрочные и среднесрочные инвестиции. Портфель, состоящий преимущественно из "голубых фишек", используется для активных операций исходя из складывающейся рыночной ситуации. Инвестиционной целью стратегии является получение 20-40% дохода за счет небольшого прироста курсовой стоимости приобретаемых ценных бумаг за короткий временной период.
Индивидуальная стратегия
Инвесторам, желающим участвовать в формировании собственной стратегии на индивидуальных условиях - по срокам, желаемой доходности, допустимым рискам, интересуемым объектам или отраслям инвестирования, предлагается индивидуальная стратегия управления. В соответствии с вашими предпочтениями мы сформируем условия пакета с желаемыми финансовыми инструментами и в течении действия всего срока договора вы сможете по необходимости корректировать свой портфель.
Также данная стратегия допускает возможность маржинальных операций, т.е. работа с плечом на растущем рынке.
Статья с сайта stockbroker.com.ua